Nos Solutions

Construction d'un portefeuille sur mesure intégrant l'ensemble des classes d'actifs — marchés cotés, immobilier, private equity, produits structurés — en fonction de votre profil de risque et de vos horizons.

Accès aux meilleures solutions du marché sans contrainte de distribution : assurance-vie française et luxembourgeoise, contrats de capitalisation, PEA, compte-titres, SCPI, groupements forestiers.

Accès à des véhicules habituellement réservés aux investisseurs institutionnels : fonds de private equity, dette privée, club deals immobiliers, produits structurés sur mesure.

Suivi actif de vos investissements, ajustements tactiques selon les conditions de marché et reporting transparent pour une visibilité complète sur la performance de vos actifs.

Reconstitution de votre carrière, projection de vos droits acquis et estimation du manque à gagner entre votre dernier revenu d'activité et votre future pension.

Mise en place de véhicules d'épargne retraite (PER individuel, Madelin, article 83) et d'investissements complémentaires pour constituer le capital nécessaire à votre indépendance financière.

Structuration d'un patrimoine générateur de revenus réguliers : immobilier locatif, SCPI, contrats de rente, rachats programmés sur assurance-vie.

Arbitrage capital / rente, fiscalité de la sortie, organisation des flux pour optimiser votre revenu net disponible à la retraite.

Placement de la trésorerie d'entreprise sur des supports adaptés (contrats de capitalisation, comptes à terme, SCPI en usufruit temporaire) pour générer du rendement tout en préservant la liquidité nécessaire.

Préparation en amont de la cession : mise en place d'une holding de repli, optimisation de la structure juridique, purge des plus-values latentes et anticipation de la fiscalité de sortie.

Coordination avec vos conseils (avocat, expert-comptable) pour optimiser les modalités de la transaction : choix entre cession de titres et cession de fonds, earn-out, garantie d'actif et de passif.

Définition d'une stratégie patrimoniale post-cession : allocation du capital, structuration juridique, création de revenus de remplacement et préparation de la transmission.