Échangeons en toute confiance

Le premier échange est un entretien confidentiel d'environ 30 à 45 minutes, par téléphone ou en visioconférence. Il nous permet de comprendre votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Il est entièrement gratuit et sans engagement.

Il n'y a pas de seuil minimum pour initier un échange. Que vous soyez en phase de constitution de patrimoine ou que vous disposiez d'actifs significatifs, nous adaptons notre accompagnement à votre situation et à vos enjeux spécifiques.

Oui, Linéa Patrimoine est un cabinet 100% indépendant. Nous ne sommes liés à aucun groupe bancaire ou assureur. Notre conseil est objectif et exclusivement guidé par vos intérêts. Nous sélectionnons les meilleures solutions parmi l'ensemble du marché.

Notre rémunération est transparente et vous est communiquée dès le début de notre relation. Selon la nature de la mission, nous intervenons sous forme d'honoraires de conseil et/ou de commissions versées par les partenaires sélectionnés. Dans tous les cas, notre indépendance garantit un conseil aligné sur vos intérêts.

Oui, nous accompagnons nos clients sur l'ensemble du territoire français. Nos échanges se font par visioconférence, téléphone ou en présentiel selon vos préférences et votre localisation. Nous nous déplaçons également pour les rendez-vous importants.

Linéa Patrimoine est enregistré à l'ORIAS en tant que Conseil en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurances (COA). Nous sommes membres de la CNCEF, association professionnelle agréée par l'AMF, et nous respectons l'ensemble des obligations réglementaires en vigueur.